El asesoramiento de Due Diligence permite asesorar y ayudar a nuestros clientes durante todo el proceso de estructuración de una transacción, en la negociación de contratos y en el posterior seguimiento de la inversión realizada en relación con todos aquellos aspectos acordados en el momento de la compra.

Nuestro asesoramiento en Due Diligence incluye una amplia diversidad de situaciones, abarcando desde aquellos aspectos cuyo objetivo es fundamentalmente "comprobatorio" de la información que dispone el inversor, a aquellos cuyo objetivo principal es el análisis de dicha información, tanto desde el lado del vendedor como del comprador como para clientes.

En SRG Business Strategy acompañamos al vendedor en la elaboración del informe de Due Diligence para posteriormente ofrecérselo a potenciales compradores. En este caso, SRG Business Strategy le ayudará en:

• Apoyar a la Gerencia General en el proceso de toma de decisiones en el contexto de la transacción.

• Presentar y analizar información consolidada de naturaleza financiera y no financiera.

• Proporcionar un grado de confianza razonable acerca de la consistencia de la información disponible para los potenciales compradores.

• Ofrecer al futuro comprador aspectos relevantes como la calidad del EBITDA, deuda neta y capital circulante, capacidad de generación de flujos de caja, análisis de las inversiones en activos y del plan de inversión futuro. Análisis del plan de negocio, etc.

As[i mismo, acompañaremos a nuestro cliente en la preparación de sus presentaciones y en la respuesta a las preguntas que potenciales compradores puedan formular, anticipando posibles alternativas a asuntos que puedan ser objeto de negociación.

Este servicio incluye:

• Data Room Content: Colaboración en la preparación del contenido de la información que será incluida en el Data Room.

• Data Room Support: Soporte en la organización y gestión del Data Room.

• Management Support: Colaboración en la preparación de las respuestas que surjan durante el proceso de revisión del Data Room por parte de los potenciales compradores.

• Una gestión eficaz de la información que reduzca en lo posible sus riesgos asociados, protegiendo la comercialmente sensible.

Nuestros servicios consisten en ayudar a un potencial comprador, bien sea corporativo o capital privado, en el proceso de análisis del activo en el contexto de una transacción. Como parte de nuestro acompañamiento podemos asesorarles en:

• Identificación de los “Deal Breakers” (aspectos o condiciones clave del proceso).

• Análisis de la rentabilidad recurrente (EBITDA Normalizado).

• Análisis de los indicadores clave en la evolución histórica del negocio y del conjunto de las operaciones de la Sociedad.

• Capacidad de generación de flujos de caja.

• Calidad de los activos y pasivos.

• Análisis de las inversiones en activos (capex histórico) y del plan de inversión futuro.

• Análisis de la Deuda Neta de la compañía. Identificación de partidas asimilables a deuda.

• Análisis del capital circulante normalizado.

• Análisis del plan de negocio (solidez y sensibilidades / fortalezas).